证券代码：605218简称：伟时电子（605218）
伟时电子股份有限公司
召募资金使用的可行性分析请问
二零二四年十一月
一、本次召募资金投资盘算
伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)为稳健新能源汽车轻量化、智
能化的本领发展标的，进一步增强公司详尽竞争力和盈利智商，拟向特定对象发
行 A股股票召募资金总数不跳跃48,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后用
于以下口头：
单元：万元
序号口头称号 投资总数 拟使用召募资金
计较71,651.59 48,000.00
二、本次召募资金投资口头配景和必要性
(一)本次召募资金投资口头的配景
各人汽车产业在双碳宗旨的大配景，产业结构优化退换，新能源汽车已成为
汽车产业主要增长能源，产业规模呈现爆发趋势，凭据EVTank统计，2023年，
各人新能源汽车销量达1,465万辆，2017年至2023年复合增速达51.32%，同
时，EVTank瞻望2030年各人新能源汽车销量将达到4,700万辆。在新能源汽车
景气度的带动下，各人汽车市集也在加速复苏，各人汽车产业规模仍具有较大的
发展空间。
图：各人新能源车销量及渗入率
- 0%
销量(万辆)新能源汽车渗入率
数据开始：EVTank、海外汽车制造商组织
在汽车行业“电气化、轻量化、智能化”的中枢驱动下，各人的汽车电子规
模陆续保持高速增长，凭据Fortune Business Insights数据，2023年各人汽车电子
规模达到2,596.3亿好意思元，改日几年，跟着汽车产业本领升级趋势，各人的汽车
电子规模将陆续保持高速增长，瞻望2032年各人市集规模将达4,251.9亿好意思元、
年均复合增速5.6%。
行为汽车电子的紧要构成部分，车载自大市集也迎来了自己发展的新波澜，
目下，车载自大行业冉冉向大屏化、高清化、分屏化和个性化标的发展，中控屏、
双联屏、车载文娱屏等新产物的市集份额不休提高；同期，凭据头豹连络院数据，
各人车载自大畛域市集规模将达到350亿好意思元、约合东说念主民币2,450亿元，2024年
至 2032年复合增速保持10%。
图：各人车载自大市集规模(亿元东说念主民币)
数据开始：智研运筹帷幄、Global Markets Insight
节能减排已成为各人列国的共鸣，包括中国在内的主要经济体国度均以不同
方式提倡了“碳中庸”宗旨。行为一个东说念主口大国、制造业大国，我国宗旨于2030
年竣事碳达峰，于2060年竣事碳中庸，节能减排任重说念远。
汽车行业是各主要经济体国度的救援产业之一，其产业链条长、碳排放量大，
减少汽车行业碳排放成为了竣事“双碳”宗旨中至关紧要的方法，汽车的轻量化
即是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地缩短汽车的装备质料，从
而提高汽车的能源性，减少燃料滥用，缩短排气轻侮。凭据测算，汽车分量每降
低 100kg，燃油车每公里不错爽直0.5L燃油，在减重10%与20%的情况下，能
效区分提高3.3%和5.0%；而罗致电驱动的新能源汽车减重对于能耗提高愈加显
著，电动车减重10%与20%的情况下，能效区分提高6.3%和9.5%。
化插上翅膀。目下，行业轻量化本领门道已了了，且跟着节能减排表率陆续升级
及新能源进度加速，整车厂及零部件厂商对轻量化需求愈发进犯，轻量化已成为
汽车行业发展的大趋势。
追随新能源汽车快速兴起，汽车智能化加速发展，大屏化、曲面屏、异形屏、
Mini-LED、Micro-LED等车载自大新本领不休走漏。其中，Mini-LED通过罗致
更精确的分区调光本领，进一步优化屏幕的自大画质和对比度，高度收复的确世
界的色调与亮度，同期具备超低功耗。Mini-LED本领在2021年迎来规模化商用
的元年，渗入率不休提高，渐渐成为自大行业的新增长点，并将推动LED行业
进入新一轮的景气周期；而Micro-LED行为备受瞩宗旨下一代自大本领，自大
性能更为优异，领有精良的应用出路和发展空间。
车载自大产物相较消费电子产物对踏实性、可靠性、环境稳健性的条目更高，
因此新式自大本领的发展既为车载自大行业提供了新的增长点，也将推动行业企
业加大研发参加，提高本领门槛。
(二)本次召募资金投资口头的必要性
跟着宇宙列国“碳达峰、碳中庸”等减排宗旨的提倡，各个行业齐运行进入
“减碳进度”。汽车行业因其产业链长辐照面广、碳排放总量增长快、单车碳强
度高的特色，已成为各人碳排放照应的重心行业之一。
织编制了《节能与新能源汽车本领门道图2.0》，确立了汽车轻量化的发展标的，
轻量化已成为汽车行业主要发展趋势之一。跟着“汽车轻量化”在行业的渗入率
不休提高，前后地板、电板盒体、中控台骨架、车载自大屏等车身中枢部件已成
为轻量化优先渗入区域，客户对产物需求也随之升级。
车载自大屏的轻量化主要通过车载自大模组中结构件的轻量化来竣事。目下，
公司客户订单中大屏化、多屏化等新式产物占比冉冉爬升，该类订单对产物中结
构件的轻量化条目不休提高，公司中枢客户需要公司背光模组产物在满足新式产
品本领的同期，其模组结构件在结构、材料、本领上竣事轻量化；与此同期，目
前，国内汽车电子轻量化结构件市集供应尚不充分，无法在品性、交期、老本等
各方面满足客户需求。因此，公司为顺应汽车轻量化发展趋势，更好更快的满足
客户新订单需求，实行本次召募资金投资口头，以补足自己轻量化结构件坐褥能
力、买通轻量化车载自大模组坐褥全链条，进一步安靖自己在市集需求环境变化
下的竞争上风。
公司是各人车载背光自大模组的起始企业之一，凭借流程多年发展累积的竞
争上风占据了市集起始的地位。
跟着汽车智能化趋势的演进，车载自大畛域大屏化、多屏化、曲面屏、异形
屏等新模式车载斗量，Mini-LED、Micro-LED等新本领不休走漏。
公司2008年即进入车载自大行业，凭借十余年的发展，公司领路了新产物
和工艺研发、模具开发制造、结构件坐褥、导光板等精密组件坐褥、电子器件组
立等背光自大模组研发和坐褥主要方法，在汽车智能化和电动化激动进度中，公
司紧跟市集新需求与行业本领前沿，竣事了主要产物在大屏、多屏、曲面屏、异
形屏、Mini-LED等新需求上的本领迭代。目下，公司已奏效开发并竣事了超大
型背光模组产物的量产；奏效开发多款Mini-LED背光源，导入Mini-LED封装
产线，干系产物已获取客户的定点订单并将冉冉导入量产。
本次召募资金投资口头的实行，将增强公司在新式自大本领产物畛域的生
产制造智商，进一步安靖公司市集起始地位。
三、本次召募资金投资口头可行性分析
(一)产业政策的解救为本次召募资金投资口头创造了精良的环境
本次召募资金投资口头干系产物聚焦车载新式自大应用畛域，凭据2020年
示属于汽车产业及信息产业规模中明确荧惑发展的畛域。
其中，新式自大产业行为承载信息本领发展的紧要复古和基础，一直以来均
是国度产业政策援救的主要畛域。2020年9月8日，国度发改委发布的《对于
扩大政策性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的提醒意见》(发改高技
20201409号)
，条目“加速新式自大器件等中枢本领攻关”；2021年3月，
《中
共中央对于制定国民经济和社会发展第十四个五年运筹帷幄和二〇三五年远景宗旨
的建议》中提倡“发展政策性新兴产业，加速壮大新一代信息本领等产业”；同
月，财政部、海关总署、税务总局辘集发布《对于2021-2030年解救新式自大产
业发展入口税收政策的见知》
(财关税202119号)，对新式自大产业入口要津材
料、开采、配件提供关税减免解救。
与此对应，行为车载自大的主要应用场景，新能源、智能化汽车产业及与之
追随的汽车轻量化标的，不异成为比年政策的主要效能点。2020年2月，国度
发展矫正委等十一部委辘集印发《智能汽车革命发展政策》，加速激动智能汽车
革命发展；2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展运筹帷幄》，明确
新能源汽车产业发展的念念路、原则及愿景；同期，凭据由工业和信息化部装备工
业提醒、中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车本领门道图2.0》，
至 2035年燃油车、纯电车整车轻量化通盘将区分缩短25%、35%，为汽车轻量
化工艺、材料等细分畛域的发展奠定了满盈的政策空间。
综上，本次召募资金投资口头属于产业政策荧惑畛域，有望充分受益新式显
示及汽车产业各项政策的叠加共振，具有精良的实行环境。
(二)汽车智能化、轻量化趋势为本次召募资金投资口头构筑了可不雅的市
场空间
追随通讯本领等基础设施的完善、新能源汽车渗入率的提高，智能化已成为
刻下汽车产业发展主流且不行逆的趋势。而行为智能化用车场景中东说念主车交互的核
心载体，车载自大产业相应成为上述趋势下优先受益的畛域，大屏化、多屏化、
联屏化更是成为主流门道，推动各样车载自大组件量、质的执行提高；加之汽车
产业的合座复苏、新能源汽车的高景气以及自大本领的迭代演进，车载自大改日
仍将保持良性增长态势，凭据Global Market Insights数据，瞻望2032年车载显
示畛域市集规模将达到350亿好意思元、2024年至2032年复合增速达10%。
与此同期，
“双碳”、节能理念正推动轻量化成为汽车产业发展的主流，而智
能化趋势下大屏、多屏车载自大的成就及使用，使得车载自大屏、尤其是其中结
构件的轻量化成为影响整车轻量化竣事的紧要方法。目下，使用镁铝合金等轻质
材料、罗致半固态射出成型工艺的结构件较好方单合上述需求，在保证大屏、多
屏成就模式下承重强度及踏实性的同期，显耀缩短了结构件合座分量，已冉冉成
为车载自大畛域轻量化的主流处置有盘算。
本次召募资金投资口头即聚焦于轻量化车载新式自大组件，拟拓展以镁铝合
金等轻质金属为中枢材料的轻量化车载自大模组结构件产物线，并在此基础上提
升车载新式背光自大模组产能成就，产物有盘算契合汽车产业刻下智能化、轻量化
的主流发展趋势，具备可不雅的市集空间及业务增长出路。
(三)优质踏实的客户资源为本次召募资金投资口头提供了订单需求保险
公司是各人车载背光自大模组畛域的起始企业，耐久深耕车载自大行业。凭
借陆续起始的本领实力、优质踏实的产物性量及功绩水平，公司在业内确立了良
好的口碑及真实度，并与JDI、夏普、天马、LGD、京瓷、松下、三菱、华星光
电、友达等下流龙头企业建立了耐久精良的业务关系，领有优质的客户资源及持
续、踏实的订单份额。
本次召募资金投资口头产物的客户群体与公司原有客户群体高度重复，口头
的实行所以客户需求为前提导向，在订单推动的基础上，对轻量化车载新式自大
组件市集的政策布局。公司借助与上述客户群体的深度绑定，实时获知产业趋势
和客户产物轻量化诉求，确保了本次召募资金投资口头产物有盘算与客户需求的深
度契合，为口头产能的灵验消化提供了订单需求保险。
(四)公司深耕车载自大畛域所酿成的本领累积、东说念主才储备为本次召募资
金投资口头奠定了实行基础
汽车轻量化的途径主要表目下三个方面：1、材料的轻量化：目下汽车轻量化
材料有高强度钢、铝合金、镁合金、塑料、碳纤维等，研究到老本、减重性价比
及安全性能等详尽要素，铝合金及镁合金材料成为了刻下应用最为正常、渗入最
快的材料；2、工艺的轻量化：为竣事轻量化材料的适配，模具的重复期骗以及
产物良率和安全性能的更高条目，一体压铸、射出成型等高压成型本领成为轻量
化工艺的主流趋势；3、结构的轻量化：凭据材料性情和性能条目，衔尾制造工
艺对产物结构进行集成化、一体化想象。
本次召募资金投资项陌坐褥的轻量化车载新式自大组件是新式背光自大模
组和轻量化镁铝结构件的衔尾，产物主要罗致半固态射出成型、CNC、包胶、化
成、涂装、固晶、电测、固化、拼装等坐褥本领及坐褥工艺，并使用公司自行开
发与制作的一体化模具进行坐褥，公司的本领累积和东说念主才储备为本次召募资金投
资口头奠定了实行基础。
本领累积方面，车载畛域固有本领门槛较高，公司自进入车载自大畛域以来，
即效能于陆续不休的本领革命，耐久将提高本领实力行为培育公司中枢竞争力的
要津。流程耐久的开发及实践，公司在车载新式自大模组及干绑缚构件畛域均已
具备深厚的本领累积，并纯属掌捏了适配车载畛域的高精密度、高一致性坐褥工
艺；同期，基于与客户的深度合营绑定及前置化的产物开发模式，公司本领效果
均安身于市集主流需求、满足产业发展趋势，确保了公司工艺本领的先进性与竞
争力。
东说念主才储备方面，公司已领有一支高教学、专科化的运筹帷幄照应团队，团队成员
均专注车载自大畛域多年，累积了丰富的行业教养，在产物研发、坐褥照应、品
质限制、市集开拓等方面均有深化的清醒和丰富的教养。在灵验组织公司高效运
营的同期，大略实时掌捏客户需求及行业发展趋势，进而为本次召募资金投资项
宗旨顺利激动及效益竣事提供东说念主力资源保险。
四、本次召募资金投资口头种植内容与投资概况
(一)轻量化车载新式自大组件口头
本口头由公司全资子公司淮安伟时科技有限公司实行，口头种植期限为24
个月。
本口头选址位于江苏省淮安经济开发区广州路北、经二十一说念西，盘算总投
资 61,651.59万元、拟使用召募资金参加38,000.00万元，用于购置地盘并新建厂
房以及购置先进坐褥开采及配套开采。
本口头建成并十足达产后，将新增轻量化结构件和新式背光自大模组的量产
智商，瞻望具有精良的经济效益。
(二)补充流动资金口头
公司拟将本次刊行召募资金中不跳跃10,000.00万元用于补充流动资金，以
更好地满足公司运筹帷幄规模扩大对营运资金的需要。
五、本次刊行对公司运筹帷幄照应和财务情景的影响
(一)本次刊行对公司运筹帷幄照应的影响
本次召募资金投资口头围绕公司主交易务张开，稳健国度干系的产业政策和
公司改日合座政策发展标的，成心于竣事公司业务的进一步拓展，安靖和发展公
司在行业中的竞争上风，具有精良的市集发展出路和经济效益。
本次召募资金投资口头的顺利实行，成心于公司扩大市集份额，安靖市集面
位。同期召募资金投资口头衔尾了市集需乞降改日发展趋势，契合汽车轻量化发
展以及车载自大智能化的行业改日发展标的，有助于公司充分解析规模上风，进
而提高公司合座竞争实力和抗风险智商，保持和安靖公司在车载自大行业的市集
起始地位，稳健公司耐久发展需求及股东利益。
(二)本次刊行对公司财务情景的影响
本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总金钱规模和净金钱均将相应增多，
营运资金将得到补充，资金实力将进一步增强。同期公司金钱欠债率将相应下跌，
公司的金钱结构将进一步优化。成心于增强公司的偿债智商，缩短公司的财务风
险，提高公司的资信水平，为公司后续发展提供精良保险。
六、可行性分析论断
综上，本次向特定对象刊行A股股票是公司把捏行业发展机遇，加强中枢
业务上风，竣事政策发展宗旨的紧要举措。公司本次向特定对象刊行A股股票
的召募资金投向稳健国度产业政策以及公司的政策发展运筹帷幄，投资口头具有精良
的效益。通过本次召募资金投资口头的实行，公司竞争力将得到提高，成心于公
司的可陆续发展，稳健全体股东的利益。本次召募资金投资口头具有可行性、必
要性。
伟时电子股份有限公司董事会尊龙体育网